中华人民共和国国内贸易行业标准

商务策划行业评价体系规范
Appraisal criteria for business devise industry

（征求意见稿）

本标准由中国商业联合会提出。
本标准由中华人民共和国商务部归口。
本标准起草单位为中国商业联合会会员部、中国企业文化促进会营销策划专家委员会。
本标准主要起草人：王民、谭新政、邵鹏、褚峻、余明阳、周培玉、李德深、孙德禄、林力源、陈放、闵正道。
本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录。

1 范围

本标准规定了商务策划行业中策划企业、策划人员、策划项目和策划案例的评价方式、评价指标、评价程序和评价准则。

本标准适用于在中华人民共和国境内工商注册并从事商务策划活动的策划企业和从事商务策划活动的策划人员的评价，及其策划项目和策划案例的评价。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1 策划devise
策划是为达到一定目标，在充分调查研究的基础上，遵循事物发展的规律，对事件的未来发展进行系统全面地构想和谋划，制订和选择合理达到预期目标的可行的执行方案，并付诸实施的一种创造性的社会活动过程。

2.2 策划服务devise services
策划服务是指专业的策划企业（策划人员）为客户提供策划研究、策划文案、策划内容实施指导等服务活动。

2.3商务策划business devise

商务策划是指以商务活动为基础的策划活动，是更加获益的经营创新决策方式，是整合有效资源，实现最小投入最大产出，把虚构变成现实的商务过程。

2.4 商务策划企业business devise enterprise

从事商务策划活动，提供商务策划服务的企业。

2.5 商务策划人员business deviser

从事商务策划活动，提供商务策划服务，具有良好职业道德，能够熟练运用经济管理、商务策划理论和各种实战方法为经济组织提供创新服务的从业人员。

3 评价方式

3.1 商务策划行业的评价包括商务策划企业、策划人员、策划项目和策划案例的评价。

3.2 商务策划企业的评价指标按附录A执行。
3.3 商务策划人员的评价指标按附录B执行。
3.4 商务策划项目的评价指标按附录C执行。
3.5 商务策划案例的评价指标按附录D执行。
3.6 以上四种评价均应按照本标准规定的评价方法和评价程序进行。

4 评价方法

4.1 采用评分制对商务策划企业、策划人员、策划项目和策划案例进行评价。根据评分值评定商务策划企业、策划人员、策划项目和策划案例的综合水平。
4.2 在实施商务策划企业评价时，应根据本标准附录A制定具体的评分细则，并设计企业调查问卷进行评价。
4.3 在实施商务策划人员评价时，应根据本标准附录B制定具体的评分细则，并设计个人调查问卷进行评价。
4.4 在实施商务策划项目评价时，应根据本标准附录C制定具体的评分细则，并设计项目调查问卷进行评价。
4.5 在实施商务策划案例评价时，应根据本标准附录D制定具体的评分细则，并设计案例调查问卷进行评价。
4.6 在实施上述评价时，应选择策划研究机构、大专院校有关专家、策划行业及相关领域的人员任评审员，参加评审工作。

5 评审员

5.1 商务策划企业和商务策划人员的评价工作实行评审员制度。
5.2 评审员实行聘任制。
5.3 评审员应聘请行业协会、策划研究机构、大专院校有关专家、策划行业及相关领域经验丰富的专业人士担任。

6 评价管理

6.1 商务策划企业、策划人员、策划项目和案例的评价采取自愿申请，统一集中评定的方式。
6.2 凡在中华人民共和国工商注册并从事商务策划活动的企业，以及从事商务策划活动的个人，均可申请参加。
6.3商务策划行业评价工作由获国家认可的专门的评审组织机构完成。
6.4 商务策划企业和个人可参照本标准进行自我评价。

7 评价程序

7.1评审公告：由获国家认可的专门的评审组织机构发布商务策划行业评价活动公告，规定评价活动细则。
7.2企业和个人申请：由申请参加评审的企业和个人填写调查问卷，并汇同相关参评材料寄送至评审组织机构。
7.3资格审查：由评审组织机构对申请参评的企业和个人进行资格审查，并核查调查问卷及参选材料的真实性。
7.4正式评审：由评审员根据本标准制定的评审活动细则，以及上报的调查问卷和评审材料，进行评价。
7.5评审结果：由评审组织机构公布评审结果。

本标准为商务策划企业规定了20个具体的评价指标，每个指标的说明和相应标准如下：

A1 物质资源
A1.1 办公场所
拥有固定的、正式的办公场所，并且办公使用面积不少于30平米。
A1.2 办公设备
为策划人员提供必备的办公条件，其中信息化的办公设备达到较高的配置水平，并且重点保障策划人员的使用。
A1.3 企业网站
建立拥有独立域名的、内容丰富的、运行状况良好的网站，能够实现与客户的互动交流。
A1.4 内部网络
为策划人员提供便捷、有效的上网条件，和内部交流条件。
A2 知识资源
A2.1 人力资源
应该有合理的策划人力资源配置，专职策划人员总数不低于3人，取得商务策划师职业资格的不少于1/3，并且专兼职策划人员的结构合理。
A2.2 专家顾问
聘请经验丰富的外部专家作为策划业务的顾问，指导和帮助企业策划业务的运作。专家人数与专职策划人员的比例应较为合理。
A2.3 品牌资源
建立自己的企业品牌，提升企业品牌的知名度和美誉度，并具有一定的社会影响力。
A2.4 文献资料
对策划业务过程中产生的各种文献资料加以有效保存，并能够提供日后使用。
A2.5 数据库资源
具备一定的数据库资源，直接服务于策划业务，可以采用自建和外购等不同方式。同时应自建用于内部员工知识交流的、积累员工知识和经验的、沉淀策划项目数据和经验的数据库。
A3 管理能力
A3.1 管理制度
建立完善、合理的内部管理制度，包括行政管理、财务管理、项目管理、考核激励、知识管理以及保密管理等方面的制度。
A3.2 项目管理
具备对策划项目的管理能力，包括时间管理、规范管理、文档管理、质量管理等方面内容。
A3.3 知识管理
能综合运用内外部的知识资源，注重内部知识交流，发挥知识资源的效益，以制度化形式鼓励创意和创新，促进新思想、新方法的应用。
A3.4 人力管理
建立合理的人才招聘、贮备和任用机制，注重员工的培训，尤其是策划人员的知识补充。同时，形成一个有效的项目策划团队构建机制。
A3.5 企业文化
建立具有凝聚力、先进性和生命力的文化氛围，员工可以深刻领会并在工作中得以体现，形成良好的企业形象。
A4 服务能力
A4.1 服务规范
企业应制订并公布策划服务规范，包括服务流程是否明确、服务价格是否透明、服务内容和方式是否易于理解等。
A4.2 服务范围
鼓励企业专注于一定的行业范围，能够为客户提供专业化的商务策划服务。
A4.3 服务效益
策划服务应能够促进客户经济收益的提高，创造良好的社会效益。同时，促进策划行业本身的健康发展。
A4.4 客户关系
经常性与客户的沟通、交流。实施客户关系管理，建有客户关系管理系统，进行客户满意度调查。
A4.5 服务国际化
实现与国际的接轨，加强与国际策划业的交流，遵循国际化的行业规范。
A4.6 社会责任
具备社会责任感，策划活动应以促进社会、经济、文化的健康和可持续发展为根本要求。
A5 评分标准
本标准规定商务策划企业评价的总评分100分，分值分配见下表A1。

商务策划企业评价指标及分值(表A1)

本标准为商务策划人员评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：

B1能力素养
B1.1 职业素养
遵守基本职业规范的情况，包括遵守国家法规和政策、实事求是、守诺保密、合理收费、客户至上、团结同业、社会责任等方面的要求。
B1.2 文化修养
具有良好的文化背景、艺术修养等。
B1.3 信息能力
策划人员应具备的基本信息素质，包括良好的信息意识、信息搜集调查水平、信息工具应用水平、文字表述、人际交流能力等。
B1.4 分析能力
对问题的解析能力、对数据的分析能力、对前景的预测能力等。
B1.5 创意能力
具备理论创新、思路创新、方法创新、知识创新、运作技巧创新等创意性能力。
B1.6 组织能力
策划过程中能体现出组织、管理、沟通、协调和指导等方面的能力水平。
B2 知识结构
B2.1 专业知识
掌握策划专业知识和理论，例如策划技法、策划设计、决策策划、战略策划、经营策划等。
B2.2 基础知识
掌握一些策划的基础知识，例如策划心理、策划艺术、策划咨询知识等。
B2.3 相关知识
除了专业知识外，应有广博的知识面，熟悉相关领域的一些知识，例如企业战略、企业经营、思维科学、运筹学、咨询学、美学、规划学、市场学、调研学、营销学、企业文化等。
B3 策划业绩
B3.1 项目数量
商务策划人员每年主持或参与的商务策划项目数量。
B3.2 项目规模
每年主持或参与的商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下的项目属于小型项目，10－30万的属于中型项目，30万以上的属于大型项目。
B3.3 项目实施
每年主持或参与的商务策划项目的实施情况，具体包括全部实施、科学而周密的文案、部分实施与没有实施三种情况。
B3.4 项目效益
要求策划方案实施后给客户带来的直接或间接经济效益，以及良好的社会影响力或业界反响。
B3.5 研究成果
商务策划人员在商务策划领域的综合学术成果，具体包括策划学专著、论文、教材等。
B3.6 社会活动
参与策划领域相关的学术性、商业性、社会性活动的情况，以及参与和策划领域相关的各种培训活动情况。
B4评分标准
本标准规定商务策划人员评价的总评分100分，分值分配见下表B1。

商务策划人员评价指标及分值(表B1)

本标准为商务策划项目评价规定了15个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：

C1 项目水平
C1.1 理论水平
策划项目中应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的。
C1.2 技术方法
在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。
C1.3 创意水平
策划项目应该有创意。
C1.4 文化水平
策划项目应该能够体现出丰富的文化内涵。
C1.5 操作水平
策划项目的可操作性，以及实施过程中的顺利程度。
C2 项目成效
C2.1 客户满意度
策划项目应该能够达到客户的目的，结果能够让客户满意。
C2.2 经济效益
策划项目实施后所产生的社会或业界反响，以及所产生的直接或间接经济效益。
C2.3 社会影响力
策划项目实施后在社会上产生的反响如何，包括正面和负面的影响。
C2.4 同业影响力
好的策划项目实施后应该能在策划业的同行中产生的较好的反响。
C2.5 相关成果
项目的策划和实施过程中，应该有其他相关成果产生。
C3 项目管理
C3.1 时间管理
策划项目须有严格的时间管理。项目规划阶段要对项目实施所需时间进行科学计算，并合理分配各阶段的时间。项目运作过程中严格遵守时间规定，按时完成项目，及时将结果提交给客户。
C3.2 规范管理
策划项目应规范化运作。要有规范的项目流程，要有规范的项目规划或计划书，项目过程文档应保留，专人负责版本控制，项目资料合理分类并有效共享，项目成果有规范化的提交方式。
C3.3 质量控制
策划项目应实施良好的质量控制，包括严格审核项目规划、严格监督项目实施、合理选用研究方法、科学而周密的文案、有效的文档管理、数据可靠性验证、数据整理符合要求、结果呈现的科学化等。
C3.4 沟通管理
在策划项目的合作过程中，需要保持有效的内部沟通和及时有效的客户沟通。
C3.5 项目评估
建立项目评估制度，以保证和检验策划项目的质量和效果，包括对项目计划书的预评估、项目实施过程中的中期评估和项目结束后的效果评估。
C4评分标准
本标准规定商务策划项目评价的总评分100分，分值分配见下表C1。

商务策划人员评价指标及分值(表C1)

本标准为商务策划案例评价规定了11个具体的指标，每个指标的说明和相应标准如下：
D1 策划水平
D1.1 理论水平
策划过程中，应当以策划理论为指导，合理运用各项理论和思想，达到科学策划的目的。
D1.2 技术方法
在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。
D1.3 创意水平
在策划的过程中，应该合理选择策划技术和策划方法，保证策划结果的科学性和有效性。
D1.4 文化水平
策划项目应该能够体现出丰富的文化内涵。
D2 文案效果
D2.1 客户满意度
策划文案是应该能够达到客户的目的，能让客户满意。
D2.2 实施效果
策划文案的内容应该能够付诸实施，并能取得较好的效果。
D2.3 影响力
策划文案应该能产生良好的社会影响力和同行的反响。
D3 文案质量
D3.1 基本结构
策划文案应该是结构完整、条理清楚、逻辑通顺的。
D3.2 内容表达
策划文案应达到内容丰富、表达准确、重点突出、图文并茂等要求。
D3.3 写作方法
策划文案的写作方法应该合理，文案类型选择应该得当。
D3.4 论据素材
策划文案中的论据应该充分，并能选用丰富的素材。
D4评分标准
本标准规定商务策划案例评价的总评分100分，分值分配见下表D1。

商务策划人员评价指标及分值(表D1)

中国商务策划行业评价研究报告